Действие луны
Наступает ночь с четвертого на пятое июня, сегодня полнолуние. Девочки, чуть переживают по этому поводу, так как не знают, что им преподнесет полнолуние в этот раз. Оказывается, что Линда Денман жива, а автокатастрофе погибла ее младшая сестра Милагрос. Сама же «доктор Малибу» приезжает в город . Она думает, что у девочек нету хвостов, но она глубоко ошибается. Планируются новые исследования в районе Макко, а на самом деле Денман хочет раскрыть его тайну. В одном из книжных магазинов Линда находит ту самую книгу о русалках, от которой, как думали девочки, они избавились. Джош, Зейн и Кимберли сталкиваются совершенно случайно с ней. Завязывается очень не приятный разговор, но они что-то подозревают. Линда тем временем незаметно уносит найденную книгу. Джош, Зейн и Кимберли решают выяснить что ей надо в городе. Они пытаются проникнуть в ее лабораторию. А в это время наши милые русалочки готовиться к полнолунию, его они решили провести у Марианны дома. Эмма и Клио должны заклеивают окна лентой и другими подручными материалами, Рикки и Марианна выбирать фильмы, а Белла и Шарлотта готовить еду. Появляется новая русалка Кариба Ванилло, с которой девчонки столкнулись на тайном пляже. Но о девушке пока еще ничего неизвестно, но они предупреждают ее о полнолунии и приглашают к Марианне на «ночевку». Все идет не так, как планировалось. В городе, непонятно откуда, появляются две девочки, тоже русалки. В этот день на Мако открылся портал, который и перенес их. Одна из них является дочерью Марианны м Зейна. В будущем развяжется жестокая война и их послали ее предотвратить. Линда Денман вместе со своей дочерью Эшли читают найденную книгу. Они читают самое первое заклинание, а оно изменяет Макко. Джастин который в этом время вместе с Энди находиться на острове подвергаются странному нападению, а главное то, что остров стал неуправляем. На них нападает вода из озера. Также на Мако в это время ужасная погода и дождь, который разрушает все вокруг и только отмена заклинания может все вернуть на круги своя. Изабелла, которая не слишком верила Эшли проследила за ней, и они вместе с ребятами то есть с Кимберли, Зейном и Джошом, пробираются в лабораторию и крадут книгу. Но они не могут ничего сделать, ведь Марианна поддалась полнолунию. Мел и Диана думают, что именно это и вызвало войну. Они помогают ребятам и отменяют заклинание. Все встало на свои места, но последствия были ужасными. Клио, Рикки, Энди и Джастин под завалами на Макко. Но что еще хуже, в океане образовался еще один, идентичный Макко, остров. Но о нем пока еще никто не знает.
